LED大棋局：亞洲LED產(chǎn)業(yè)四強如何博弈

對LED業(yè)來(lái)說(shuō)，跨國并購合作、價(jià)格戰、專(zhuān)利戰、渠道卡位戰，在2012年將來(lái)得更為猛烈。2012年，應比任何時(shí)候更關(guān)注全球LED產(chǎn)業(yè)走勢!

　　縱觀(guān)全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖，歐美國家盤(pán)踞高階市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率約為20%左右，2010年日本、臺灣、韓國與中國大陸總體市場(chǎng)占有率則已經(jīng)達到81.3%，亞洲成為L(cháng)ED主要生產(chǎn)基地。顯然，未來(lái)在全球LED地位和市場(chǎng)的爭奪中，亞洲將會(huì )成為主要戰場(chǎng)。

　　“未來(lái)，日本、韓國、中國臺灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將至關(guān)重要，且對全球LED棋局起著(zhù)決定性作用。”將在世界大照明展暨亞洲LED展同期舉行的“2012亞洲LED高峰論壇”負責人如是說(shuō)，為此，此次論壇在6月9日的開(kāi)幕式上特設了“洞察亞洲四強——日、韓、中國臺灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)及展望”議程，各國行業(yè)精英們將共同探討亞洲四強間的博弈與共贏(yíng)。

　　先來(lái)看全球LED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者及擁有強大技術(shù)開(kāi)發(fā)能力的日本。一直以來(lái)日本都居于全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導地位。從2000～2005年間，歷年市場(chǎng)占有率均達50%以上，主要以日亞、夏普、東芝、松下等企業(yè)為代表。而2006～2010年之間，受到臺灣規模經(jīng)濟與低價(jià)策略，以及韓、大陸政府積極主導 搶占市場(chǎng)的影響，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。但日本在LED封裝企業(yè)產(chǎn)值穩居第一，2009年占全球LED 封裝產(chǎn)值的33%。但由于日本產(chǎn)品定位高端市場(chǎng)，產(chǎn)品單價(jià)高，整體產(chǎn)值仍保持領(lǐng)先地位。而且由于日本地震影響，日本消費者對LED照明的接受度高，這也就是當前日本LED照明市場(chǎng)滲透率要遠高于其他地區的原因。據日本調查公司“富士經(jīng)濟”日前匯總的調查結果顯示，預計2012年LED照明燈具的日本國內市 場(chǎng)規模將達3738億日元，較上年增加69%，到2020年預計增至4600億日元左右。日本LED照明市場(chǎng)的潛力，使不少LED企業(yè)爭相進(jìn)入。

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　　目前，日本是全球大的LED燈泡市場(chǎng)，市占率高達63%，但2014年將減少到40%。由于電力資源有限和節能意識提升，LED在日本照明系 統的滲透率較高，一直到2014年都將是大的照明市場(chǎng)。此外，2011年后，臺灣將取代日本成為L(cháng)ED大供應地區;中國大陸這幾年也大量投入LED生產(chǎn)，在許多應用領(lǐng)域也都有供貨。未來(lái)幾年市場(chǎng)將大幅發(fā)展，2011年由于市場(chǎng)供過(guò)于求，在競爭激烈的同時(shí)，價(jià)格急劇下滑，這樣一來(lái)將進(jìn)一步提高LED照明市場(chǎng)的滲透率。

　　當然，日本在GaN藍、綠光LED等領(lǐng)域突破了一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵和共性技術(shù)并在世界范圍內設立了專(zhuān)利網(wǎng)，形成了本世紀以來(lái)日本在LED產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先優(yōu)勢。例如，掌握多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料生產(chǎn)與制造技術(shù)的世界知名的日本企業(yè)就有信越、三菱兩家(與另外兩家美德企業(yè)MEMC、 Wacker一起控制全球70%的硅外延片市場(chǎng));掌握GaAS基板制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日立電線(xiàn)、住友電氣、三菱化學(xué)、信越等;掌握有機金屬技術(shù)的是住友電氣；掌握熒光粉有關(guān)技術(shù)的企業(yè)有根本特殊化學(xué)(Nenoto)、化成(Optonix)等；掌握MOVCD設備(俗稱(chēng)外延爐)制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日亞化學(xué)、豐田合成、大陽(yáng)酸素(Sanso)等。

　　盡管如此，由于成本過(guò)高，日本LED產(chǎn)業(yè)也漸漸受到臺灣、韓國的沖擊。正如一位業(yè)內人士所分析的，“日本LED企業(yè)在日本本土非常強，但在中國市場(chǎng)卻舉步維艱，發(fā)展緩慢，主要是產(chǎn)品價(jià)格太高，當前大多數仍以?xún)r(jià)格為衡量標準的中國消費者來(lái)說(shuō)，是不會(huì )買(mǎi)單的。”

　　亞洲國家中，以韓國LED產(chǎn)業(yè)成長(cháng)為快速，2002年投入LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在2009年創(chuàng )造出LED背光源液晶電視(LEDTV)市場(chǎng)后，為 確保晶粒來(lái)源，積極擴產(chǎn)，至2010年市場(chǎng)占有率已逼近10%。而且，隨著(zhù)三星LED、LGInnotek以及首爾半導體等大廠(chǎng)涌現，韓國LED產(chǎn)業(yè)在亞洲地位已快速攀升，成為日、臺強勁對手。

　　這其中，韓國政府扮演了極為重要的角色，其一方面由上而下以政府力量驅使三星、LG等大集團直接投入關(guān)鍵產(chǎn)業(yè);另一方面出臺了一系列政策支持，如“15/30普及計劃”、“綠色成長(cháng)國家戰略”以及“綠色LED照明普及發(fā)展方案”等，帶動(dòng)了韓國整體LED產(chǎn)業(yè)上下游快速成長(cháng)。雖然韓國政府和企業(yè)積極制定了政策，但要想擴大LED產(chǎn)業(yè)還存在四個(gè)問(wèn)題。這就是人才、材料、可靠性的確保以及中小企業(yè)和大企業(yè)之間的關(guān)系。首先，可支撐快速成長(cháng)的LED產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)人才不足。其中，LED照明器具的設計力較低是存在的一大課題。新涉足的中小企業(yè)尤其在這方面顯得有所欠缺。終結果是，大企業(yè)成為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)的中心。另一方面，在原材料生產(chǎn)方面比較薄弱。由于韓國大部分原材料都依賴(lài)進(jìn)口，因此當務(wù)之急是部件和材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)。為了改善這些問(wèn)題和不足，韓國政府制定了相應政策。除了2011年之前在3～4所大學(xué)里新設LED照明應用設計相關(guān)的博士課程之外，還計劃以L(fǎng)ED相關(guān)的工程實(shí)習教育為中心，培養480人以上的教育生，通過(guò)實(shí)習推薦畢業(yè)生到LED企業(yè)就職等。韓國還出現了計劃開(kāi)設LED專(zhuān)業(yè)學(xué)科的大學(xué)。關(guān)于部件和材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)，韓國政府為確保韓國擁有全球水準的技術(shù)，計劃制定LED技術(shù)開(kāi)發(fā)的藍圖，以加速開(kāi)發(fā)。在高效率的芯片開(kāi)發(fā)方面，除了計劃2012年之前投資1萬(wàn)億以上的韓元外，還預定向LED照明產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域等增加研究開(kāi)發(fā)投資。

　　而中國大陸地區持續微幅成長(cháng)，2010年市場(chǎng)占有率也有5%之多。臺灣地區于2003～2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平，后逐年成長(cháng)，于2010年的市場(chǎng)占有率已成長(cháng)至25.3%。

　　在韓國與中國大陸政府的強勢主導作風(fēng)下，也促使LED電源板塊在亞洲各國的勢力分布有所改變，中韓兩國的崛起對日本及臺灣而言，形成潛在威脅力量。中國大陸與韓國等亞洲新興市場(chǎng)占有率已逐年上升。在LED大棋局上，亞洲LED四強如何博弈和共贏(yíng)?請關(guān)注“2012亞洲LED高峰論壇”。

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